歐菲光作為一家計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的業(yè)內(nèi)著名企業(yè)，其動(dòng)向一直飽受市場(chǎng)關(guān)注。近日，歐菲光調(diào)整了非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案，也就是說(shuō)，歐菲光將會(huì)調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案中發(fā)行對(duì)象。
前天夜間，歐菲光(002456.SZ)發(fā)布關(guān)于調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的公告顯示，公司擬對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案中發(fā)行對(duì)象進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行對(duì)象刪除建投集團(tuán)和合肥合屏。整節(jié)刪除與建投集團(tuán)簽訂的《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，與合肥合屏簽訂的《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
截至昨日收盤(pán)，歐菲光收?qǐng)?bào)19.38元，跌幅0.97%，換手率6.20%，成交量165.29萬(wàn)手。
今年6月4日，歐菲光發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括建投集團(tuán)和合肥合屏在內(nèi)的不超過(guò)35名的特定投資者。6月3日，公司與建投集團(tuán)、合肥合屏分別簽訂了《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。建投集團(tuán)同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)歐菲光本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)總額為12億元人民幣；合肥合屏同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)歐菲光本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)總額為10億元人民幣。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)8.08億股（含8.08億股），不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)67.58億元。其中，20.74億元用于高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、12.26億元用于3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目、12.06億元用于高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目、2.52億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、20億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，建投集團(tuán)全稱是“合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司”，公司的實(shí)際控制人是合肥市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)。合肥合屏全稱是“合肥合屏投資有限公司”，公司的實(shí)際控制人是合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局。兩公司及其控股股東未持有公司股票，與歐菲光不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
此次公布的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者。本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象。
此次預(yù)案修訂稿還對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目”的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。之前方案中的“3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指出，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入528,675萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為17.47%，稅后投資回收期6.55年（含建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。更改后的方案中，“3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表示，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入528,675萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為13.72%，稅后投資回收期7.49年（含建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
歐菲光的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光學(xué)光電業(yè)務(wù)、微電子業(yè)務(wù)和智能汽車(chē)業(yè)務(wù)。2017年末-2019年末及2020年1季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為70.20%、77.08%、72.93%和72.00%。7月14日，歐菲光發(fā)布的2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.5億-5.5億元，同比增長(zhǎng)2043%-2519%。
發(fā)布定增預(yù)案的當(dāng)天，歐菲光董事長(zhǎng)蔡榮軍辭職。6月4日，歐菲光發(fā)布《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉董事長(zhǎng)的公告》，董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)蔡榮軍的辭職報(bào)告，蔡榮軍因個(gè)人原因，辭去公司董事長(zhǎng)、董事，及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后蔡榮軍將繼續(xù)在公司任職，主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司中央研究院進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。
歐菲光的控股股東為歐菲控股，實(shí)際控制人為蔡榮軍,歐菲控股、南昌市國(guó)金工業(yè)投資有限公司與蔡榮軍為一致行動(dòng)人。6月份以來(lái)，歐菲光控股股東及其一致行動(dòng)人減持套現(xiàn)不斷，減持套現(xiàn)約8.38億元。
6月12日，歐菲光發(fā)布關(guān)于控股股東大宗交易減持股份的公告稱，因降低自身負(fù)債需求，歐菲控股于2020年6月10日與2020年6月11日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持其持有的公司無(wú)限售條件流通股765萬(wàn)股，占公司股本總額的0.28%。
公告顯示，歐菲控股于6月10日通過(guò)大宗交易方式減持462萬(wàn)股，減持均價(jià)15.44元/股， 6月11日通過(guò)大宗交易方式減持303萬(wàn)股，減持均價(jià)15.54元/股。經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，歐菲控股于6月10日及11日共通過(guò)減持套現(xiàn)1.18億元。
6月19日，歐菲光發(fā)布關(guān)于控股股東大宗交易減持股份的公告稱，因降低自身負(fù)債需求，歐菲控股于2020年6月17日與2020年6月18日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持其持有的公司無(wú)限售條件流通股966萬(wàn)股，占公司股本總額的0.36%。
公告顯示，歐菲控股于6月17日通過(guò)大宗交易方式減持616萬(wàn)股，減持均價(jià)15.50元/股，6月18日通過(guò)大宗交易方式減持350萬(wàn)股，減持均價(jià)15.75元/股。經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，歐菲控股于6月17日及18日共通過(guò)減持套現(xiàn)1.51億元。
6月30日，歐菲光公布的關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人減持股份比例達(dá)到1%的公告中提到，裕高于2020年6月24日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)合計(jì)減持公司股份1250萬(wàn)股，占公司總股本的0.4637%。但是，減持均價(jià)未公布。若以15.50元計(jì)算，裕高減持套現(xiàn)1.94億元。
7月2日，歐菲光發(fā)布關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人大宗交易減持股份的公告，因降低自身負(fù)債需求，歐菲控股及裕高于2020年6月30日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)合計(jì)減持公司股份24,00萬(wàn)股，占公司總股本的0.89%。
公告顯示，歐菲控股于6月30日通過(guò)大宗交易方式減持960萬(wàn)股，減持均價(jià)15.48元/股，裕高于6月30日通過(guò)大宗交易方式減持1440萬(wàn)股，減持均價(jià)15.70元/股。經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，歐菲控股及裕高于6月30日共通過(guò)減持套現(xiàn)3.75億元。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，歐菲光成立于2001年，是由香港迅啟和深圳智雄電子共同創(chuàng)辦的。2004年9月，兩家創(chuàng)始股東將公司股權(quán)作價(jià)約439萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給蔡榮軍、蔡高校兄弟，兩家創(chuàng)始股東立場(chǎng)。自此，歐非光進(jìn)入了繁榮時(shí)代，一直發(fā)展至今。
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