如今，在掩膜版領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)存在一定差距，所以目前掩膜版雖然市場(chǎng)擴(kuò)大了，但還是國(guó)外企業(yè)占據(jù)高低。而且掩膜版行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘，需要由專業(yè)的生產(chǎn)商進(jìn)行生產(chǎn)。
(1)全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)，我國(guó)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。全球半導(dǎo)體用光掩膜版市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2019年全球半導(dǎo)體光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模為41億美元，雖然相較2018年略有下滑，但整體仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)掩膜版需求不斷增長(zhǎng)，2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到59.5億元。
但是由于國(guó)內(nèi)掩膜版行業(yè)發(fā)展落后，供應(yīng)未及時(shí)跟進(jìn)，因此國(guó)內(nèi)掩膜版供需缺口逐年擴(kuò)大。2011年我國(guó)掩膜版需求由5.09萬(wàn)平方米增加至2016年7.98萬(wàn)平方米，產(chǎn)量則由0.87萬(wàn)平方米增加至1.69萬(wàn)平方米，供給缺口由4.22萬(wàn)平方米擴(kuò)大至6.29萬(wàn)平方米。
在平板顯示領(lǐng)域，據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球平板顯示掩膜版需求為58億元，其中中國(guó)大陸平板顯示掩膜版需求為23億元，占全球市場(chǎng)需求比率為40%。隨著中國(guó)大陸面板廠商不斷投資新的平板顯示產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)平板顯示產(chǎn)能的全球占有率將達(dá)到52%，中國(guó)大陸平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
(2)行業(yè)發(fā)展三大趨勢(shì)：高精度、大尺寸、全產(chǎn)業(yè)鏈
掩膜版行業(yè)的發(fā)展主要受下游平板顯示行業(yè)、半導(dǎo)體芯片行業(yè)、觸控行業(yè)和電路板行業(yè)的發(fā)展影響，與下游終端行業(yè)的主流消費(fèi)電子、筆記本電腦、車載電子、網(wǎng)絡(luò)通信、家用電器、LED照明、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療電子等產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)，未來(lái)幾年掩膜版將向更高精度、大尺寸、全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。
掩膜版產(chǎn)品精度趨向精細(xì)化。隨著消費(fèi)者對(duì)顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。根據(jù)IHS預(yù)測(cè)，未來(lái)顯示屏的顯示精度將從450PPI（每英寸像素）逐步提高到650PPI以上，對(duì)平板顯示掩膜版的半導(dǎo)體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度均提出了更高的技術(shù)要求。在半導(dǎo)體方面，目前境內(nèi)主流先進(jìn)制造工藝為28nm工藝，境外主流為14nm，三星已量產(chǎn)10nm工藝的晶圓，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)7nm工藝的量產(chǎn)，而臺(tái)積電已量產(chǎn)7nm工藝，未來(lái)集成電路的制造工藝將進(jìn)一步精細(xì)化，朝5nm-3nm工藝發(fā)展，這對(duì)與之配套的掩膜版以及半導(dǎo)體芯片封裝用掩膜版提出了更高要求，線縫精度要求越來(lái)越高。因此，未來(lái)掩膜版產(chǎn)品的精度將日趨精細(xì)化。
掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向大型化。自2007年液晶電視開始占據(jù)主流市場(chǎng)后，其平均尺寸大約按照每年增加1英寸的速度平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，43英寸、55英寸、65英寸、70英寸等大尺寸電視出貨量逐年增長(zhǎng)。電視尺寸趨向大型化，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)面板基板逐步趨向大型化，直接決定了掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向大型化。
掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展。掩膜版的主要原材料為掩膜版基板，即涂有光刻膠和鍍鉻的玻璃基板，光刻膠有一定的時(shí)效性，失效后會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。隨著掩膜版行業(yè)下游客戶對(duì)其最終產(chǎn)品的品質(zhì)要求不斷提高，促使掩膜版企業(yè)不斷追求產(chǎn)品品質(zhì)上的突破，而掩膜版基板的質(zhì)量，對(duì)掩膜版產(chǎn)品最終品質(zhì)具有重大影響。因此，從降低原材料采購(gòu)成本和控制終端產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，掩膜版行業(yè)中主產(chǎn)廠家陸續(xù)向上游行業(yè)延伸，部分企業(yè)已經(jīng)具備了研磨、拋光、鍍鉻、涂膠等掩膜版基板全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力，這不僅可以有效降低原材料的采購(gòu)成本，而且能夠有效提升掩膜版產(chǎn)品質(zhì)量。未來(lái)掩膜版行業(yè)內(nèi)具有一定實(shí)力的企業(yè)，將逐步向上游產(chǎn)業(yè)鏈拓展。
(3)行業(yè)技術(shù)壁壘高，國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位
在TFT領(lǐng)域，我國(guó)TFT掩膜版需求持續(xù)增長(zhǎng)，但是國(guó)內(nèi)能夠配套TFT用掩膜版的企業(yè)只有路維光電和清溢光電，主要針對(duì)G8.5以下掩膜版；AMOLED、Gray-tone、Half-tone等掩膜版均依賴進(jìn)口。半導(dǎo)體領(lǐng)域，英特爾、三星、臺(tái)積電三家全球最先進(jìn)的晶元制造廠，其所用的掩膜版絕大部分由自己的專業(yè)工廠生產(chǎn)；其它掩膜版主要被美國(guó)Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所壟斷。
高端市場(chǎng)由國(guó)外廠商主導(dǎo)，行業(yè)集中度高。掩膜版為技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，對(duì)資本實(shí)力要求較高，掩膜版產(chǎn)品屬于精密度較高的定制化產(chǎn)品，具有較高的設(shè)備門檻和技術(shù)門檻，國(guó)內(nèi)掩膜版行業(yè)的中高端市場(chǎng)仍主要由國(guó)外掩膜版廠商占據(jù)，如在AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板）用高精度掩膜版領(lǐng)域，由于核心技術(shù)主要掌握在HOYA、SKE、PKL等境外廠商手中，而這些企業(yè)對(duì)于掩膜版的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了較為嚴(yán)格的封鎖。
我國(guó)掩膜版領(lǐng)域由于起步仍然相對(duì)較晚，在高端掩膜版產(chǎn)品的技術(shù)水平和綜合產(chǎn)能上與國(guó)際廠商仍存在一定差距。由于掩膜版行業(yè)的高進(jìn)入門檻，目前市場(chǎng)主要參與者為境內(nèi)外知名企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將較為穩(wěn)定。
我國(guó)掩膜版制造主要集中在少數(shù)企業(yè)和部分科研院所。面板領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)能夠配套TFT（薄膜晶體管）用掩膜版的企業(yè)只有路維光電和清溢光電，主要針對(duì)8.5代以下掩膜版；半導(dǎo)體領(lǐng)域，少數(shù)企業(yè)如無(wú)錫華潤(rùn)、無(wú)錫中微等，只能制造0.13μm以上Stepper Mask；對(duì)于HTM（半透膜）、GTM（灰階掩模板）、PSM（先進(jìn)相移掩模）等掩模版，我國(guó)主要依賴進(jìn)口。
掩膜版產(chǎn)品的原材料和中間材料為玻璃基板、鍍鉻膜層、光刻膠、光學(xué)膜等，其中主要原材料為玻璃基板，按材質(zhì)分為石英基板和蘇打基板，石英基板使用石英玻璃作為材料，光學(xué)透過率高，熱膨脹率低，相比蘇打玻璃更為平整和耐磨，使用壽命長(zhǎng)，主要用于高精度掩膜版。由于石英玻璃的優(yōu)良特性，未來(lái)其在掩膜版產(chǎn)品中的應(yīng)用會(huì)更加廣泛。
掩膜版基材主要依賴進(jìn)口。近年來(lái)，石英掩膜版憑借其精密度較高的優(yōu)勢(shì)成為了掩膜版行業(yè)主流產(chǎn)品，蘇打掩膜版的市場(chǎng)需求逐步降低。全球領(lǐng)先掩膜版廠商的主要產(chǎn)品均為石英掩膜版，部分廠商甚至完全退出蘇打掩膜版的生產(chǎn)銷售，導(dǎo)致石英掩膜版產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，因此對(duì)原材料石英基板的需求也會(huì)逐漸提高。由于石英基材生產(chǎn)工藝難度高，我國(guó)尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，主要依賴進(jìn)口。目前，只有少數(shù)廠商具備上游基材生產(chǎn)能力，大多數(shù)掩膜版企業(yè)主要采用采購(gòu)掩膜版基材的方式。掩膜版上游原材廠商主要集中在日本和韓國(guó)，國(guó)內(nèi)有數(shù)家企業(yè)有能力生產(chǎn)，主要包括菲利華、石英股份等；對(duì)于半導(dǎo)體用高精度及高世代面板用基材，基本被日韓企業(yè)壟斷。
雖然如今有許多技術(shù)我們尚且需要依賴國(guó)外，甚至有些技術(shù)暫時(shí)被壟斷，但是隨著我國(guó)科技的高速發(fā)展，在科研人員的努力下，越來(lái)越多的技術(shù)將會(huì)被攻破，我們的產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)越來(lái)越完善！
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