京東方集團(tuán)董事長(zhǎng)陳炎順曾經(jīng)表示：“半導(dǎo)體顯示行業(yè)大者恒大，行業(yè)整合會(huì)集中在幾個(gè)巨頭身上，未來全球這個(gè)行業(yè)剩3家，基本上也差不多了。”而TCL科技董事長(zhǎng)李東升則說過：“一棵樹長(zhǎng)不到天上”。在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中，一家企業(yè)獨(dú)大對(duì)于消費(fèi)者、市場(chǎng)都是不利的，幾家聯(lián)盟、協(xié)同發(fā)展才能更加長(zhǎng)遠(yuǎn)。
如今正是顯示產(chǎn)業(yè)整合之際，重塑競(jìng)爭(zhēng)格局，提升行業(yè)集中度。在大尺寸領(lǐng)域，無論是LCD、OLED，還是新型顯示技術(shù)賽道，京東方、TCL華星、三星顯示和LGD都是綜合實(shí)力較強(qiáng)的面板巨頭。Omida顯示研究高級(jí)總監(jiān)David Hsieh向記者表示，在大尺寸領(lǐng)域，上述四集團(tuán)之間將同時(shí)產(chǎn)生復(fù)雜的合作與競(jìng)爭(zhēng)。
液晶打響龍頭地位爭(zhēng)奪戰(zhàn)
在液晶顯示器領(lǐng)域，中國(guó)大陸面板廠的實(shí)力在不斷加強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，從液晶電視面板的產(chǎn)能來看，從2020年開始，中國(guó)大陸廠商占比超過50％，未來將占近70％的份額，而韓國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能將高度集中。韓國(guó)制造商的比例將在一年內(nèi)縮減至20％，甚至進(jìn)一步縮減至5％。臺(tái)灣和日本制造商的份額將穩(wěn)定在30％左右。
2017年12月，京東方合肥G10.5 TFT-LCD產(chǎn)線產(chǎn)品下線并交付客戶；2019年第一季度，TCL華星G10.5產(chǎn)線也實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。至此，中國(guó)已有兩家面板企業(yè)運(yùn)營(yíng)G10.5產(chǎn)線，開始與海外企業(yè)在大尺寸面板領(lǐng)域的正面競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)及良率的提升，也提高了大尺寸面板，特別是65英寸及75英寸面板供應(yīng)量。
Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，京東方繼續(xù)保持大尺寸液晶面板出貨量的領(lǐng)先地位。京東方以28%的出貨量和21%的出貨面積份額領(lǐng)先，群創(chuàng)光電以15%、TCL華星以13%的出貨面積份額緊隨其后。TCL華星在大尺寸液晶面板出貨量排名中占據(jù)第五位，但在2020年第二季度的出貨面積中占據(jù)第二位。由于TCL華星T6的10.5代產(chǎn)線增加了液晶電視面板的產(chǎn)量，加之今年年底還將有一座T7的10.5代產(chǎn)線開始量產(chǎn)爬坡，在不久的將來，華星光電將成為與京東方規(guī)模相近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
韓國(guó)廠商計(jì)劃退出液晶產(chǎn)能，大尺寸出貨規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，跌出前五位。如今，三星電子和LG電子的液晶面板供應(yīng)更加依賴中國(guó)面板制造商，特別是京東方和TCL華星。為此，三星顯示投資了TCL華星的10.5代線面板廠，TCL華星也投資了三星顯示的蘇州8.5 代線工廠。
8月28日，TCL科技發(fā)布公告稱，TCL華星擬以10.8億美元（約76.22億人民幣）的價(jià)格收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。同時(shí)，三星顯示將以蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)的對(duì)價(jià)款7.39億美元（約52.13億人民幣）對(duì)TCL華星進(jìn)行增資，增資后三星顯示對(duì)TCL華星的占股比例由5.02%增至12.33%，成為TCL華星第二大股東。David Hsieh表示，TCL華星在TCL科技集團(tuán)的資金支持下，正逐步挑戰(zhàn)京東方在液晶電視面板產(chǎn)能的領(lǐng)導(dǎo)地位。另一方面，京東方也考慮與中電熊貓的液晶廠合并，此結(jié)盟將防止TCL華星拿下中電熊貓的液晶廠，并擴(kuò)大產(chǎn)能份額。
OLED不同路線角逐戰(zhàn)將起
大尺寸OLED技術(shù)路線主要分為相對(duì)成熟并已量產(chǎn)的WOLED、目前處于產(chǎn)業(yè)化前期的印刷OLED技術(shù)和還處于技術(shù)研發(fā)階段的QD-OLED三大路線。TrendBand數(shù)據(jù)顯示，LGD擁有4條產(chǎn)線，均為蒸鍍OLED；三星顯示擁有2條產(chǎn)線，一條為蒸鍍技術(shù)、一條為印刷技術(shù)；京東方擁有一條蒸鍍產(chǎn)線；TCL華星目前已規(guī)劃三條印刷OLED產(chǎn)線。
三星顯示和LGD正在全面轉(zhuǎn)向OLED面板。三星顯示專注于QD-OLED技術(shù)路線的布局，保持領(lǐng)先地位。據(jù)報(bào)道，三星將從2021年第一季度開始試制QD-OLED面板，并計(jì)劃在第二季度正式生產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能為每月30000件。
而LGD廣州8.5代WOLED面板工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能約6萬片，加上韓國(guó)坡州工廠的7萬片玻璃基板月產(chǎn)能，總體月產(chǎn)能將達(dá)13萬片。
三星電子、LG電子和TCL電視在電視終端市場(chǎng)也展開了競(jìng)爭(zhēng)。David Hsieh表示，從數(shù)量上看，三星每年的QLED電視出貨量為500萬臺(tái)；LG Display的目標(biāo)也是每年500萬片的WOLED電視面板。三星QLED電視在各顯示器廠商的Open-Cell面板支持下表現(xiàn)良好，而LGD則有意擴(kuò)大WOLED電視面板的客戶群，以便長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。再加上TCL是全球排名前三的液晶電視制造商。受液晶電視價(jià)格較低影響，2020年上半年WOLED電視零售表現(xiàn)不佳，影響了LGD WOLED電視面板產(chǎn)能的長(zhǎng)期擴(kuò)充性。
因此，從電視終端市場(chǎng)回溯到面板市場(chǎng)，幾家巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但也孕育著合作機(jī)遇。比如，京東方也在研發(fā)WOLED蒸鍍技術(shù)。Omdia估計(jì)，LGD可能會(huì)與京東方結(jié)盟以生產(chǎn)大尺寸OLED面板，雙方通過交換技術(shù)獲得一定的資金支持。
在印刷OLED領(lǐng)域，TCL華星和京東方都在投資大尺寸印刷RGB OLED。TCL華星與日本JOLED公司在印刷OLED領(lǐng)域已經(jīng)展開深度技術(shù)合作。有消息稱，TCL華星將投資460億元，建全球首條8.5代噴墨打印OLED生產(chǎn)線。
從未來潛在競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系來看，TCL華星和京東方希望憑借噴墨打印OLED的加速和發(fā)力，在與韓系企業(yè)搶占OLED創(chuàng)新高地的競(jìng)爭(zhēng)中，尤其在大尺寸OLED面板領(lǐng)域獲得優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽鐘燦表示，印刷OLED在未來2到3年有望投入量產(chǎn)，我國(guó)與韓國(guó)處于并跑關(guān)系。
因此，在大尺寸OLED領(lǐng)域，未來WOLED、QD-OLED與印刷OLED的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將逐漸明顯。
擴(kuò)大效益比較優(yōu)勢(shì)是競(jìng)合焦點(diǎn)
下一代顯示技術(shù)布局也是眾廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，Mini LED、Micro LED、可卷繞印刷OLED（IJP-OLED）、透明顯示等均是未來顯示的重點(diǎn)發(fā)展方向。
以Mini LED為例，最近動(dòng)作頻頻，熱度直線躥升。今年8月上旬，TCL發(fā)布了Mini LED背光電視。TCL華星及京東方均表示，其玻璃基Mini LED預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)。三星預(yù)計(jì)明年推出Mini LED電視產(chǎn)品，并計(jì)劃在明年生產(chǎn)200萬臺(tái)。明年內(nèi)，Mini LED將引起新一輪競(jìng)爭(zhēng)。
但是，無論選擇何種技術(shù)路線以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作之間的關(guān)系怎么發(fā)展，利益競(jìng)爭(zhēng)都將成為顯示行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)胡春明在接受記者采訪時(shí)說，我們應(yīng)該保持戰(zhàn)略定力，明確意識(shí)到未來一段時(shí)間內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)應(yīng)該是效益，而不是比規(guī)模大。特別是在液晶領(lǐng)域，大陸面板廠在LCD顯示技術(shù)上已初步形成比較優(yōu)勢(shì)，但主要在產(chǎn)能和產(chǎn)值上。就數(shù)量和產(chǎn)值而言，產(chǎn)品附加值仍處于劣勢(shì)。因此，行業(yè)企業(yè)應(yīng)以擴(kuò)大比較優(yōu)勢(shì)，特別是利益比較優(yōu)勢(shì)為主要目標(biāo)。
群智咨詢TV面板研究資深分析師也表示。液晶“雙巨頭”格局的形成將使產(chǎn)能聚集，面板供應(yīng)端的調(diào)控靈活性更強(qiáng)，幅度也將更大，但是LCD TV面臨的持續(xù)盈利性問題逐漸凸顯，預(yù)計(jì)面板廠商的產(chǎn)能將向盈利性強(qiáng)的產(chǎn)品傾斜。
未來，中國(guó)面板廠應(yīng)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，一方面可提升LCD畫質(zhì)表現(xiàn)，縮小與OLED的產(chǎn)品差距；另一方面，可加大在大尺寸領(lǐng)域OLED技術(shù)的研究和儲(chǔ)備。
從競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的角度來看，DavidHsieh表示，三星顯示可能不希望LGD與京東方緊密合作，而京東方可能不希望看到三星顯示與TCL華星之間的聯(lián)盟太強(qiáng)大。任何戰(zhàn)略調(diào)整都會(huì)對(duì)面板行業(yè)生態(tài)和面板供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。
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