2020年，手機(jī)市場受到世界疫情爆發(fā)以及中美貿(mào)易戰(zhàn)爭的影響，一直在大起大落。華為作為全球手機(jī)市場中的巨頭公司之一，在2020年第二季度受益于中國市場的巨大份額成功超越三星，打破紀(jì)錄，成為智能手機(jī)全球霸主。但是好景不長，在第三季度中，華為很可能由于美國“禁令”的影響，面臨斷供危機(jī)，從而讓三星反超。在2021年華為手機(jī)業(yè)務(wù)將面臨較大考驗(yàn)，之時(shí)，三星搶占市場，悶聲發(fā)財(cái)，第三季度營業(yè)利潤有望同比暴增35%。
受美國禁令影響，包括臺(tái)積電，美光、SK海力士、三星等在內(nèi)的華為核心零組件供應(yīng)商均表示，如果他們無法在9月15日后獲得美國“許可證”，將無法繼續(xù)向華為供應(yīng)零組件。
由于華為的手機(jī)業(yè)務(wù)未來將面臨“供應(yīng)中斷”的危機(jī)，在美國禁令生效之前，華為開始瘋狂地“囤貨”，導(dǎo)致芯片業(yè)務(wù)的短期訂單增加。此外，加上三星電視、智能手機(jī)銷量反彈，三星第三季度的業(yè)績有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁。
據(jù)投資銀行大和資本市場(Daiwa Capital Markets)的分析師SK Kim預(yù)估，三星Q3將實(shí)現(xiàn)營收65.2兆韓元（約550億美元），較上一季度增長23%，同比增長5%。同時(shí)，SK Kim預(yù)測三星Q3營業(yè)利潤將達(dá)到10.5兆韓元（約88.7億美元），較上一季度增長29%，同比增長35%，超出市場預(yù)期。
由于服務(wù)器市場需求的降溫和存儲(chǔ)芯片價(jià)格的下跌，三星第三季度的業(yè)績可能會(huì)下降。但是，為了緩解隨后因美國禁令引起的“供應(yīng)中斷”危機(jī)，華為在禁令生效之前囤積了很多芯片。此外，9月是傳統(tǒng)的備貨高峰期。最近，一些DRAM和NAND Flash產(chǎn)品產(chǎn)品價(jià)格大大提高。存儲(chǔ)芯片是三星的核心業(yè)務(wù)，而9月份的市場復(fù)蘇有利于三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入的增長。
此外，華為雖然受益于在中國市場獲得的巨大份額，在2020年Q2季度首次超過三星成功登上智能手機(jī)全球霸主，但是后續(xù)可能受美國“禁令”的影響，智能型手機(jī)銷售面臨挑戰(zhàn)。
在9月10日的華為開發(fā)者大全上，余承東透露華為2020上半年手機(jī)全球出貨量達(dá)到1.05億部，但2020全年出貨目標(biāo)可能低于2億臺(tái)。也就是說，華為在Q3和Q4的智能型手機(jī)出貨量均將低于5000萬部。
也正因?yàn)槿A為手機(jī)銷量下滑，再加上蘋果新iPhone上市延后，給三星擴(kuò)大市占的機(jī)會(huì)。Kim預(yù)估三星Q3可能將售出7900萬部智能手機(jī)，相較于Q2出貨的5420萬部，環(huán)比增長46%。
在OEM方面，三星將以5nm工藝為高通公司生產(chǎn)下一代5G高端智能手機(jī)移動(dòng)應(yīng)用處理器，訂單金額為1兆韓元（約8.4億美元）。目前，三星晶圓代工的全球市場份額約為17％，而臺(tái)積電的全球市場份額則超過50％。預(yù)計(jì)隨著三星的持續(xù)積極進(jìn)攻下，市場份額將很快超過20％。
看好5G手機(jī)、存儲(chǔ)、晶圓代工業(yè)務(wù)增長，預(yù)計(jì)SKKim會(huì)在2021年推動(dòng)三星股價(jià)上漲40％以上。
此前有報(bào)道稱，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)將在2021年面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。智能手機(jī)的年產(chǎn)量將大大減少70％以上，計(jì)劃僅生產(chǎn)5000萬支，這將為三星提供擴(kuò)大市場份額的機(jī)會(huì)。三星有望在2021年卷土重來。據(jù)估計(jì)，智能手機(jī)的出貨量將再次增加到3億部，增長15％，并占領(lǐng)華為的市場份額。
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