TCL在9月17日晚間發(fā)布公告稱，2020年9月17日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）召開2020年第41次工作會(huì)議，對(duì)TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過。
此前TCL科技發(fā)布公告表示，上市公司擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬以非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過260,000.00萬(wàn)元。
上市公司與武漢產(chǎn)投協(xié)商確定武漢華星39.95%股權(quán)的交易作價(jià)為421,700.00萬(wàn)元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的47.43%，即200,000.00萬(wàn)元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的金方式支付交易對(duì)價(jià)的38.34%，即161,700.00萬(wàn)元。
據(jù)其表示，本次交易上市公司收購(gòu)武漢華星少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，聚焦優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步提升其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，股權(quán)收購(gòu)完成后，上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)武漢華星的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)武漢華星經(jīng)營(yíng)方面的支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。另一方面，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，為上市公司未來(lái)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展新的競(jìng)爭(zhēng)力做好準(zhǔn)備，有利于其行業(yè)領(lǐng)先地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。
報(bào)告期內(nèi)，武漢華星的業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。根據(jù)上市公司控股子公司TCL華星t1、t2項(xiàng)目成功運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，武漢華星T3項(xiàng)目的利潤(rùn)有望在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，有利于拓寬上市公司的凈利潤(rùn)水平，提高股東回報(bào)，為投資者帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。另外，本次重組募集的配套資金用于支付交易對(duì)價(jià)，償還債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，這將有助于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，提高公司的穩(wěn)定發(fā)展水平，并為進(jìn)一步發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢(shì)提供保證。
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