2020年已進入了金秋十月，我們度過了今年的最后一次小長假，臨近年底，馬上將迎來消費電子行業(yè)的傳統(tǒng)旺季了。消費電子行業(yè)迎來巨大爆發(fā)之際，模切產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也準(zhǔn)備好迎接黃金秋天的豐收。
由于下半年銷售高峰季節(jié)的到來，最新產(chǎn)品的生產(chǎn)和需求將迎來井噴期。
首先，從品牌新產(chǎn)品的角度來看，秋季是消費電子巨頭如華為，蘋果，三星和小米等推出新產(chǎn)品的最密集的時期。各種新產(chǎn)品將投放市場。以蘋果為例，隨著iPhone 12發(fā)布時間的臨近，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始盡早滿足蘋果的備貨需求，上下游所有訂單均處于飽和狀態(tài)。
同時，從經(jīng)濟和政策大背景看，國內(nèi)疫情得到了較好的控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)成效顯著，有力提振了經(jīng)濟復(fù)蘇。商務(wù)部也將于9月和10月，在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一組織開展“百城萬企促消費”全國消費促進月活動，如此一來，上半年受到抑制的消費需求，將在下半年得以極大釋放和爆發(fā)。
同時，伴隨著5G通信技術(shù)在全球各主要國家和地區(qū)加速大規(guī)模商用，以智能手機、智能穿戴設(shè)備為代表的消費電子產(chǎn)品市場將出現(xiàn)一輪巨大的升級換代需求，其他有賴于5G的新型智能終端也將實現(xiàn)市場突破。
以5G手機為例，據(jù)iMedia Research(艾媒咨詢)發(fā)布的《2019-2021年中國5G手機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析報告》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2020-2023年將會出現(xiàn)5G手機的持續(xù)換機潮，2023年全球5G智能手機出貨量將會增至40130萬臺，未來幾年仍將呈現(xiàn)放量遞增態(tài)勢。
考慮到智能手機的巨大市場，5G換機潮、外觀結(jié)構(gòu)升級、光學(xué)創(chuàng)新、聲學(xué)升級需求增加、無線充電滲透率提升等諸多利好，將強力驅(qū)動智能手機產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)業(yè)績持續(xù)增長。
因此，手機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司將集中受益。
藍(lán)思科技：全球消費電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件的開創(chuàng)者和領(lǐng)航供應(yīng)商，手機防護玻璃細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。自蘋果初代iPhone起，藍(lán)思科技與客戶從蓋板玻璃的研發(fā)、設(shè)計和量產(chǎn)起步，逐步加深雙方的戰(zhàn)略合作領(lǐng)域，擴展至藍(lán)寶石、陶瓷、金屬、觸控、貼合等領(lǐng)域。已成為蘋果、華為、三星、小米、OPPO、vivo等消費電子品牌深度戰(zhàn)略合作伙伴和核心一級供應(yīng)商。
環(huán)旭電子：是領(lǐng)先的 EMS（電子制造服務(wù)）龍頭廠商，專為各個品牌提供通訊類、消費電子類、計算機類等電子產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、微小化、物料采購、生產(chǎn)制造、物流、維修等專業(yè)服務(wù)。
領(lǐng)益智造：領(lǐng)益智造主要業(yè)務(wù)包括精密功能件、結(jié)構(gòu)件、充電器、磁性材料等，是北美大客戶智能手機、平板電腦、無線耳機模切、CNC、沖壓等功能小件的核心供應(yīng)商。
長盈精密：長盈精密具備手機金屬外觀件、結(jié)構(gòu)件、金屬小件全制程加工能力，在壓鑄、沖壓、鍛壓等金屬加工工藝上具備領(lǐng)先優(yōu)勢。
這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)領(lǐng)域中占據(jù)顯著優(yōu)勢，將得益于5G發(fā)展、換機潮來臨、旺季周期等進一步實現(xiàn)充分發(fā)展。
從材料和結(jié)構(gòu)部件的角度來看，玻璃是智能手機的重要外觀結(jié)構(gòu)部件。在5G手機之前，手機玻璃主要用于屏幕保護。但是，玻璃面板增強了5G手機信號的天然適配性。隨著未來5G手機的普及，玻璃手機后蓋的滲透性將繼續(xù)大幅提高，而第一受益者就是防護玻璃領(lǐng)先企業(yè)藍(lán)思科技。
以5G版本iPhone12為例，該機型在2020Q4和2021年有望熱銷，將帶動產(chǎn)生一波強勁的換機潮，由此手機結(jié)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)，也將迎來新一波發(fā)展的井噴期，成全藍(lán)思科技等一大批產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。
以藍(lán)思科技為例，不僅在主營業(yè)務(wù)玻璃市場前景空前巨大，同樣，在金屬結(jié)構(gòu)件組裝領(lǐng)域，藍(lán)思科技也頗有雄心和作為。
日前藍(lán)思科技以99億元收購全球領(lǐng)先的金屬結(jié)構(gòu)件大廠可成科技旗下泰州兩家工廠，市場把這一重磅舉動看作是藍(lán)思科技瞄準(zhǔn)千億級結(jié)構(gòu)件組裝市場所邁出的關(guān)鍵一步。
高性價比的收購是藍(lán)思進軍千億級結(jié)構(gòu)件組裝市場的“入場券”，和“敲門磚”。這次，藍(lán)思科技本次得以收購可成旗下業(yè)務(wù)，顯然是得到了大客戶蘋果的完全信任和支持。
收購之后，藍(lán)思科技可以進入大客戶蘋果的金屬結(jié)構(gòu)件組裝供應(yīng)鏈。將來，自然也會收到其他客戶的組裝訂單。通過這個跳板，還可以進入更大的金屬結(jié)構(gòu)件組裝市場。藍(lán)思科技有望成為全球結(jié)構(gòu)件的領(lǐng)導(dǎo)者。平臺價值將繼續(xù)凸顯，長期成長路線愈加清晰。
同時，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研信息顯示，未來，僅高端手機和筆記本金屬結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模就將超過1000億元。在新產(chǎn)品的支持下以及下半年的旺季雙重催化下，結(jié)構(gòu)件和組裝市場的需求也將出現(xiàn)巨大的爆發(fā)。
相信，隨著5G的迅速發(fā)展，我們將迎來消費電子市場的新一輪盛況。消費電子板塊將實現(xiàn)新一輪的騰飛，其產(chǎn)業(yè)鏈公司也一定會在各自的領(lǐng)域發(fā)揮巨大的價值，共同推進模切和5G的發(fā)展。
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