10月22日晚間，深受手機圈和模切圈關注的華為Mate40系列手機終于解開了神秘的面紗，在10月23日零點全面開始預售。
A股市場上，哪些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)值得關注？
國產(chǎn)芯片
此次，華為Mate40系列搭載全新5納米5G SoC麒麟9000旗艦芯片。
據(jù)此前華為消費者業(yè)務CEO余承東的說法，華為麒麟高端芯片從9月15日開始無法繼續(xù)生產(chǎn)，麒麟9000將可能是最后一代華為麒麟高端芯片。
超級快充技術
此前，iPhone12發(fā)布，雖然支持20W快充，但是卻不再標配充電器，只配有一條USB-C轉lightning的線纜，這不僅讓用戶“大為吐槽”，也讓“快充”成為了熱議詞。
此次，華為Mate40系列在充電速度方面再次升級，配有有線及無線充電兩種方案，有線充電功率將達66W，無線充電功率則為50W。
此外，華為還同時發(fā)布了車載無線、有線超級快充裝置以及超級快充充電寶等超級快充家族配件。
民生證券日前發(fā)表報告表示，華為加入之后，手機快充正在邁向百瓦時代，快充協(xié)議的兼容性也在增強，使得第三方充電器會迅速放量。
該機構預測，未來兩年，超級快充充電器市場會快速發(fā)展，到2022年形成一個價值超過1081億的大市場，其中快充產(chǎn)品超過986億，年復合增長率超過40%，前景良好。
該機構認為，手機功耗提升和手機電池容量受限將推動快充市場成長，建議關注四個方面的投資方向：
一、代工廠：領益智造、奧?？萍?、海能實業(yè)；
二、一站式無線充電解決方案制造商：信維通信；
三、品牌廠商：安克創(chuàng)新；
四、充電器元器件/芯片廠商：圣邦股份、富滿電子。
潛望式鏡頭
據(jù)發(fā)布會介紹，華為Mate 40 Pro+將配置潛望式長焦攝像頭，可實現(xiàn)10倍光學變焦、20倍混合變焦、最大100倍數(shù)字變焦。
國盛證券認為，攝像頭不斷升級，讓潛望鏡鏡頭應運而生。如今，智能手機已經(jīng)進入了存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能，尋求差異化競爭優(yōu)勢和銷售突破。隨著消費者對高品質照片和視頻的需求不斷增加，智能手機發(fā)展必然伴隨著相機模組的進化。目前，手機的光學變焦倍數(shù)大多是3x。相信在未來，隨著消費者對手機拍照要求的不斷提高，光學變焦倍數(shù)將進一步發(fā)展，5x甚至10x的光學變焦將成為主流。潛望式的設計可以很大程度上縮小鏡頭模組的高度，實現(xiàn)手機輕薄化的趨勢，引領新一輪相機領域升級。
產(chǎn)業(yè)鏈上，該機構介紹，由于行業(yè)技術壁壘和集中度高，大陸的廠商主要集中在棱鏡、紅外濾光片和鏡頭模組封裝上，其中CMOS廠商包括豪威（韋爾股份），鏡頭廠商包括舜宇光學、瑞聲科技、聯(lián)合光電、聯(lián)創(chuàng)電子等，模組廠商包括舜宇光學、歐菲科技、丘鈦科技、光寶科技（立訊精密）等，棱鏡以及光學組件廠商包括舜宇光學，利達光電、水晶光電、福晶科技，永新光學等。
5G通信
此次，華為Mate40系列無疑將支持5G網(wǎng)絡，此外，全系列還搭載了全新5納米5G SoC麒麟旗艦芯片，速度將更快、發(fā)熱更低、能效更強的運行體驗，更好地支持5G。
渤海證券認為，華為將借助5G建設加快布局國內通信電子市場，重塑自身產(chǎn)業(yè)鏈，打造具有行業(yè)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。因此，對于通信行業(yè)而言，上游材料設備企業(yè)將受到前所未有的重視。不僅通信企業(yè)將被貼上華為產(chǎn)業(yè)鏈的標簽，電子半導體企業(yè)也將被貼上華為產(chǎn)業(yè)鏈的標簽。這將進一步加強產(chǎn)業(yè)結構的再整合。
該機構建議關注5G設備和材料子板塊，特別是華為產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質企業(yè)，進行尋優(yōu)配置。推薦5G手機配套廠聞泰科技和5G材料廠商回天新材。
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