近日，中國臺灣宜蘭縣海域發(fā)生5.8級地震，震源深度80千米，全島震感明顯，臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠所在地新竹科學園區(qū)最大震度達4級。自今年下半年，全球晶圓代工產(chǎn)能陷入緊缺以來，第四季度開始產(chǎn)能緊缺、漲價的趨勢已經(jīng)傳導至下游的芯片、模組上來。因此，此次地震引發(fā)了業(yè)內(nèi)的極大關(guān)注，所幸的是，根據(jù)目前的消息，此次地震暫未對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生顯著影響。
▍10月開始，手機半導體供應商漲價潮迭起
從10月開始，媒體報道的包括晶圓代工廠、IC設計廠、IC制造廠等半導體供應鏈廠商在內(nèi)的漲價消息一波接一波。
10月，臺積電、聯(lián)電、世界先進、力積電等代工廠商向媒體表示第四季訂單全滿；FPGA大廠賽靈思發(fā)郵件向客戶宣布，從2021年4月5日起舊型號漲價25%；IC設計廠敦泰、聯(lián)詠被傳調(diào)價成功，其中IC設計大廠、面板驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠漲幅高達10%-15%。
11月，PCB上游板材商開始新一輪漲價，環(huán)氧樹脂日暴漲4000元/噸，雙酚A 11月上旬累計上漲超22%；LCD緊缺漲價持續(xù)，32英寸報價60美元、環(huán)比漲幅2美元，39.5英寸、43英寸均環(huán)比上漲4美元，報價分別為91美元、107美元，50英寸以上環(huán)比上漲5美元以上，報價分別為50英寸144美元/55英寸166美元/65英寸221美元/75英寸322美元。
11月26日，恩智浦向客戶發(fā)布郵件宣布，將全線調(diào)漲產(chǎn)品價格。
11月30日，覆銅板巨頭建滔再發(fā)調(diào)價函，對所有材料的銷售價格加價每張/卷5元到200元不等；瑞薩向客戶發(fā)布漲價通知稱，部分產(chǎn)品將于2021年起正式漲價。涉及調(diào)價產(chǎn)品為模擬IC和電源IC。
▍不僅手機芯片缺貨，手機零部件也在缺貨
12月9日，舜宇光學科技（02382.HK）發(fā)布2020年11月各主要產(chǎn)品出貨量。其中，光學零件部分，玻璃球面鏡片出貨量同比減少14.3%至288.7萬件，環(huán)比減少2.1%；手機鏡頭出貨量同比減少0.8%至1.29億件，環(huán)比減少19.2%；車載鏡頭出貨量同比增長28.8%至668.7萬件，環(huán)比減少0.4%；其他鏡頭出貨量同比增長21.6%至789.2萬件，環(huán)比增長9.4%。
光電產(chǎn)品部分，手機攝像模組出貨量同比減少21.3%至4688.4萬件，環(huán)比減少18.5%；其他光電產(chǎn)品出貨量同比減少29%至463.5萬件；于光學儀器分部，顯微儀器出貨量同比減少3.7%至2萬件。
舜宇光學解釋稱，手機鏡頭出貨量環(huán)比下降19.2%，主要是因為智能手機供應鏈中關(guān)鍵零部件缺貨。車載鏡頭出貨量同比上升28.8%，主要是因為受海外疫情影響減少。手機攝像模組出貨量同比下降21.3%，環(huán)比下降18.5%，主要是因為智能手機供應鏈中關(guān)鍵零部件缺貨。
舜宇光學是一家全球領(lǐng)先的手機鏡頭和手機攝像頭模組供應商，與主流的手機企業(yè)都有合作，有安卓手機鏡頭霸主之稱。今年上半年舜宇光學的手機鏡頭出貨量較去年同期上升約16.5%。，手機攝像模組出貨量較去年同期上升約24.9%。
至于此次漲價潮將持續(xù)到何時？日前，力積電董事長黃崇仁在法說會上表示，“目前產(chǎn)能已緊到不可思議，客戶對產(chǎn)能的需求緊張達到‘恐慌’程度，預估明年下半年到2022年下半年，邏輯IC、DRAM市場都會缺貨到無法想像的地步?！绷硗猓鶕?jù)一系列報道，此次元器件漲價潮或?qū)⒊掷m(xù)到明年Q2。
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