受國內(nèi)大量供應(yīng)商延遲復(fù)工的影響，如今業(yè)界盛傳蘋果計(jì)劃將于今年9月發(fā)布的iPhone 12（暫名）系列的量產(chǎn)也將進(jìn)一步推遲的消息。據(jù)Digitimes援引供應(yīng)鏈消息人士稱，原本蘋果下半年要推出的旗艦級iPhone 12在2月初就要進(jìn)入工程驗(yàn)證測試階段（EVT）,但受新冠疫情影響被打亂了腳步。供應(yīng)鏈預(yù)測，原定于6月份量產(chǎn)的iPhone 12恐將進(jìn)一步延后，但這是否會直接影響到9月的iPhone發(fā)布會還仍有待觀察。
陸廠返工率不及預(yù)期 臺競爭對手或借機(jī)“搶單”
疫情對于國內(nèi)制造業(yè)的影響可謂不容小覷，由于擔(dān)憂大量國內(nèi)工廠復(fù)工會進(jìn)一步引發(fā)疫情擴(kuò)散，大多數(shù)地方政府都陸續(xù)采取了“復(fù)工須提申請”以及“自備防疫物資”和嚴(yán)格核查的防控方案。工廠中若有一人確診，全廠就必須封閉，這也讓大量急于復(fù)工的工廠不得不繼續(xù)拖延復(fù)工日期。
iPhone 12量產(chǎn)推遲埋“暗雷”！臺系供應(yīng)鏈成陸廠“最大威脅”？408.png
比如位于昆山的緯創(chuàng)以及仁寶等大型制造企業(yè)，雖然預(yù)期的是2月10日復(fù)工，但從員工返工率上來看遠(yuǎn)不如期。像鴻海以及和碩這樣的超大型蘋果手機(jī)代工廠，返工情況也是類似，據(jù)悉鴻海位于深圳和鄭州等規(guī)模較大的廠區(qū)，多是以分批的方式陸續(xù)從10日開始復(fù)工，預(yù)計(jì)全面復(fù)工的時(shí)間點(diǎn)會拖延至2月底至3月初之間；作為另一大代工廠的和碩旗下上海工廠的員工故鄉(xiāng)多分布在安徽、陜西和河南等地，預(yù)估未來半個(gè)甚至一個(gè)月，才會有大量員工陸續(xù)返回，但即使是正式復(fù)工后，廠區(qū)的人力缺口仍然較大，且因供應(yīng)鏈物料供給頗為不足，這也為后續(xù)新iPhone的量產(chǎn)埋下了“暗雷”。
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圖片來源：法新社
自然，面對這種突發(fā)情況，蘋果并不會坐以待斃。近期，有國外IC供應(yīng)商對記者透露，蘋果目前已經(jīng)開始下達(dá)將短期訂單轉(zhuǎn)向臺系供應(yīng)鏈的指令，預(yù)計(jì)后續(xù)臺灣同類型供應(yīng)商接到的轉(zhuǎn)單比重將會進(jìn)一步增加，更多舊型號iPhone甚至新iPhone零組件的量產(chǎn)前期可能會逐步以臺系供應(yīng)商為主。
這也引發(fā)了越來越多的大陸蘋果供應(yīng)鏈廠商的擔(dān)憂，畢竟，蘋果若真借助此次機(jī)會能在臺系供應(yīng)商身上吃到更多好處，后續(xù)很有可能會逐步替換掉大陸的一些同類型供應(yīng)商。在加上如今國內(nèi)如華米OV等終端大廠捉摸不定，甚至隨時(shí)可能砍單的影響，對于那些長期依賴于蘋果訂單來“吃飯”的陸廠來說可能會構(gòu)成“很大風(fēng)險(xiǎn)”。
“短期遷移”能否成就臺系供應(yīng)鏈？
從蘋果2019年官方公布的前200大供應(yīng)商名單上來看，從數(shù)量上相比，大陸41家與臺灣46家可謂難分上下。
比如，中國大陸占據(jù)41家席位，分別為：瑞聲科技，伯恩光學(xué)，京東方，比亞迪，宏明雙新，超聲印制板，依頓電子，歌爾股份，捷邦實(shí)業(yè)，長電科技，利源精制，金龍機(jī)電，中石偉業(yè)，科森科技，藍(lán)思科技，立訊精密，美盈森，凱成科技，山東創(chuàng)新，上海實(shí)業(yè)控股，德賽電池，深圳富誠達(dá)，歐菲光，信維通信，裕同包裝，欣旺達(dá)，安潔科技，東山精密，正和集團(tuán)這30家大陸公司，以及國泰達(dá)鳴，中南創(chuàng)發(fā)，創(chuàng)隆實(shí)業(yè)，易力聲，聯(lián)豐，領(lǐng)益，金橋鋁型材，東江集團(tuán)，通達(dá)集團(tuán)，盈利時(shí)這10家中國香港公司。
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臺系供應(yīng)商則略勝一籌，共計(jì)46家，主要有代工廠如仁寶、鴻海（富士康）、英業(yè)達(dá)、和碩、廣達(dá)、緯創(chuàng)；半導(dǎo)體制造和封測廠臺積電、日月光；光學(xué)鏡頭廠大立光、玉晶光；其他零部件廠商如奇鋐、嘉聯(lián)益、可成、正崴、華通、達(dá)方、臺達(dá)電、順達(dá)科、臺郡科、景碩、光寶科、良維、美律、南亞科、致伸、瑞儀、新日興、新普、精元電、臺灣穗高、TPK、國巨、鈦鼎、健鼎、欣興、耀華、華殷磁電、先鋒材料科技、臻鼎、復(fù)揚(yáng)科技、金箭印刷、京嘉光電、兵中松琴工業(yè)；以及包裝印刷廠正隆、正美和明翔科技。
但此次蘋果為了確保計(jì)劃的順利實(shí)施，將不可控?fù)p失盡可能的縮小，暫時(shí)拋棄陸廠轉(zhuǎn)單臺廠已經(jīng)是板上釘釘是事實(shí)。而隨著這次轉(zhuǎn)單的持續(xù)影響，今年不免會出現(xiàn)后續(xù)越來越多臺系供應(yīng)商占優(yōu)的形勢。而從可替代層面上來看，編者認(rèn)為，此次轉(zhuǎn)單可能會更多聚焦于一些如包裝印刷、板材外觀件、光學(xué)鏡頭組件、注塑類組件以及代工廠等領(lǐng)域。畢竟，若是產(chǎn)能能夠滿足蘋果要求，臺系廠商在這些領(lǐng)域與大陸企業(yè)擁有不相上下的實(shí)力，作為為蘋果分散延期量產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提供短期訂單的產(chǎn)能構(gòu)成一定的保障。
但長期來看，面對臺系競爭對手這一波“攻勢”。大陸廠商更應(yīng)該提高警惕，畢竟眼下正處“供應(yīng)鏈本地化”熱度高漲的時(shí)期，若僅因此次疫情延期開工影響而丟掉蘋果這一大客戶著實(shí)可惜，對于后續(xù)各大陸供應(yīng)鏈廠商的長期發(fā)展來說也是頗為不利的。因此，更多大陸蘋果系供應(yīng)商也應(yīng)做好隨時(shí)迎擊的準(zhǔn)備，進(jìn)一步分散自身在過度依靠蘋果而生存的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)補(bǔ)足更多的本土終端品牌客戶，久而久之，才能讓自身的發(fā)展更具“靈活性”。
小結(jié)：
總之，可能對于蘋果來說，此次轉(zhuǎn)單算是比較小的一次應(yīng)急性的調(diào)整，但對于未來陸系和臺系供應(yīng)商的競爭格局而言可以說具有一定的象征性意義。若是蘋果此次從臺系競爭對手處獲得了更多能跟與大陸企業(yè)相媲美的好處，可能后續(xù)蘋果還會繼續(xù)做更多的供應(yīng)鏈調(diào)整，來提升自己對于供應(yīng)鏈的把控能力。但蘋果供應(yīng)鏈可能并不能實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)快速轉(zhuǎn)換，因此對于大陸廠商來說，如果在疫情平復(fù)之后，能夠從技術(shù)和價(jià)格成本以及供應(yīng)的穩(wěn)定性上打出更多的“好牌”，必然還是能夠重獲蘋果這家超大型手機(jī)OEM的芳心。
來源：Andy 華強(qiáng)微電子
