近年來，隨著顯示技術(shù)的提升，大中小尺寸的面板需求都在急速增長，導(dǎo)致市場上面板供不應(yīng)求。因為面板需求遠(yuǎn)超預(yù)期，面板供應(yīng)鏈拉貨能力十分強勁，零組件也出現(xiàn)了大規(guī)模的缺口，偏光片與驅(qū)動IC價格都在呈現(xiàn)上升趨勢。
偏光片的原理
偏光片是顯示面板的剛需，主要功能是將全向光轉(zhuǎn)換為單方向的偏振光。偏振光方向平行于偏光片的透過軸方向，垂直于透射軸的光被吸收。
作為顯示模組成像的必備組件，偏光片占據(jù)了LCD原材料成本的10%左右。一般LCD模組都需要用到兩張偏光片，分別位于在玻璃基板的兩端。依靠偏振光，液晶膜組才能夠成像，通過下偏光把背光源光束轉(zhuǎn)成偏振光，通過上偏光來解析液晶電調(diào)制后的偏振光。缺少了任何一張，液晶模組都無法顯示出畫面。
LCD面板原材料占比結(jié)構(gòu)圖
面板供應(yīng)鏈拉貨強勁，偏光片供不應(yīng)求
許多面板零組件廠已經(jīng)陸續(xù)退出市場，市場上留存下來的廠商也少有擴大產(chǎn)能的。于是，許多零組件的供應(yīng)也開始吃緊，偏光片、玻璃基板等都可以通過面板需求扭虧為盈，之前價格較低的零組件也有了價格上漲的苗頭。
顯示面板不但發(fā)展，也帶動了偏光片的需求持續(xù)景氣。特別是最近幾年，消費類電子終端產(chǎn)品都有著大屏幕化的趨勢。其中，大尺寸TFT－LCD使用偏光片是主流，因此偏光片市場需求是以TFT－LCD需求為主導(dǎo)，TFT－LCD貢獻(xiàn)了80%以上的偏光片需求。
全球偏光片產(chǎn)能和供需結(jié)構(gòu)
整體來看，偏光片的技術(shù)壁壘比較高，因此目前偏光片國產(chǎn)化程度較低，偏光片和原材料被日韓企業(yè)壟斷，市場集中度較高，主要依賴于進(jìn)口。日本的住友化學(xué)、日東電工和韓國的LG化學(xué)一度形成三足鼎立的局面，占領(lǐng)全球偏光片市場60%-40%的市場份額。隨著下游面板產(chǎn)能逐漸偏移到大陸，臺灣大陸的偏光片企業(yè)有希望后來居上，主要企業(yè)有三利譜、明基材料、奇美材料、盛波光電。
總體來看，目前我國面板廠商想要提升國際市場的話語權(quán)，就必然需要跳出日韓企業(yè)壟斷的全球偏光片市場，發(fā)展自己的偏光片企業(yè)，讓偏光片加速實現(xiàn)國產(chǎn)化。近年來，三利譜、明基材料、盛波光電等企業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)能也持續(xù)加大，一定程度上緩解了市場的緊張，不過從技術(shù)和發(fā)展情況來看，還是離高端領(lǐng)域有一定的距離。想要完全實現(xiàn)國產(chǎn)替代，還需要走一段艱辛而漫長的路，這個過程離不開國內(nèi)上游材料廠商的共同努力。
2020年偏光片產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)
2020年，偏光片產(chǎn)業(yè)正面臨大變局。韓國廠商紛紛推出LCD市場，國產(chǎn)面板產(chǎn)業(yè)中國京東方和TCL華星崛起，偏光片需求占比大增，面板廠和偏光片重新建立供求關(guān)系。2020年，嚴(yán)重的疫情與不穩(wěn)定的國際局勢雙重夾擊下，光電顯示終端品牌將格外重視供應(yīng)鏈的安全，偏光片供應(yīng)鏈本土化也迎來了屬于自己的發(fā)展機遇。
中國錦江集團(tuán)與日東合作共同引入了2500寬幅偏光片技術(shù)；杉杉集團(tuán)對LG化學(xué)LCD偏光片業(yè)務(wù)進(jìn)行收購；中國不少企業(yè)紛紛引進(jìn)了進(jìn)口設(shè)備和技術(shù)，對偏光片相關(guān)原材料進(jìn)行布局。偏光片產(chǎn)業(yè)如今已進(jìn)入了“競合時代”。
作為一個結(jié)構(gòu)復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈較長的行業(yè)，偏光片的關(guān)鍵材料涉及到多種工藝技術(shù)，比如流延、涂布、拉伸等，性能要求、技術(shù)壁壘都很高，往往需要配合顯示技術(shù)升級及應(yīng)用進(jìn)行產(chǎn)品堆疊結(jié)構(gòu)、尺寸等開發(fā)。那么在這種挑戰(zhàn)和機遇并存的局面下，偏光片和核心原材料產(chǎn)業(yè)如何進(jìn)行突圍呢？
2020年，2020（第二屆）全球偏光片產(chǎn)業(yè)峰會將在蘇州日航酒店（蘇州市虎丘區(qū)長江路 368 號）舉辦，集中討論關(guān)于偏光片和核心原材料產(chǎn)業(yè)的相關(guān)議題，歡迎各位業(yè)內(nèi)人士蒞臨現(xiàn)場進(jìn)行演講與交流。
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