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2024第九屆“國材當自強”模切涂布行業(yè)迎春年會--模切涂布人專屬家宴


16:40-17:402023模切涂布產(chǎn)業(yè)鏈市場分析報告》發(fā)布

(聚焦:產(chǎn)業(yè)鏈延伸、進口替代、投資出海等熱門話題)

17:40-18:102023中國模切涂布行業(yè)投融資分析報告》發(fā)布

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① 行業(yè)人氣企業(yè)頒獎儀式

② 行業(yè)顧問團授牌儀式

③ 模切圈籃球隊表彰

④ 精彩節(jié)目

⑤ 驚喜抽獎

摘要


汽車電子領(lǐng)域中常用的膠水品牌及其應用情況。國際品牌如回天、富樂被廣泛采用,而國產(chǎn)品牌則針對特定領(lǐng)域。選擇合適的膠水對于產(chǎn)品質(zhì)量和性能至關(guān)重要,但不同的應用場景下,膠水的價格也會不同。本文還討論了AA膠在Underfill和激光雷達領(lǐng)域的應用情況,以及國內(nèi)廠商進入這些市場所面臨的技術(shù)難關(guān)和解決方案。


詳細


汽車電子元器件用膠種類與車身用結(jié)構(gòu)膠不同,國際品牌如回天、富樂等為主流,智能駕駛中控內(nèi)部常用LOCA膠,傳統(tǒng)小屏使用OCA光學膠帶,中控儀表粘接使用結(jié)構(gòu)膠,無人中控及SU2D的PCB板芯片需使用3-4瓦導熱系數(shù)膠水。


【1】汽車電子元器件用膠與車身用結(jié)構(gòu)膠不同;車身結(jié)構(gòu)膠、電池用膠以及汽車電子用膠為回天、富樂等國際品牌,國產(chǎn)品牌僅針對單一領(lǐng)域如導熱,差異性較大。


【2】汽車電子根據(jù)應用場景可分為智能座艙、SUD以及智能輔助駕駛;智能座艙包括中控儀表;智能輔助駕駛?cè)鐢z像頭及中央控制器CCU,自動駕駛分5個域,如車身域及自動駕駛域,智能駕駛包括傳統(tǒng)控制器EA system、發(fā)動機底盤控制器及小型傳感器。


【3】智能駕駛中控內(nèi)部為工業(yè)貼合,通常使用LOCA膠,傳統(tǒng)小屏使用OCA光學膠帶如3M,屏幕變大時OCA無法滿足需求,將使用OCR如瓦克、邁圖及杜邦等。


【4】中控儀表粘接如蓋板與模組粘接使用結(jié)構(gòu)膠,其為臺面粘接,需要使用雙組份硅膠與改性硅烷,原因為真空儀表盤的溫度較高,為95℃。


【5】POR可應用于防塵罩粘接與內(nèi)部曲面鏡的粘接。


【6】無人中控及SU2D的PCB板芯片散熱較大,其需3-4瓦導熱系數(shù)膠水。PCB板導熱使用導熱填縫膠,硅膠及非硅皆有,如改性硅烷及聚氨酯,硅膠為主流。選膠時需考慮導熱系數(shù),若硅膠揮發(fā)影響元器件功能需使用非硅膠水。硅膠達到一定揮發(fā)量會影響導通。


導熱膠是汽車電子領(lǐng)域中的重要膠粘劑,大部分為填料,樹脂較少,國產(chǎn)廠家價格較便宜,目前邁圖導熱膠價格較低為100元/公斤。導熱膠用量與整車運算有關(guān),運算越大導熱要求越高,PCB板硅膠3-4瓦導熱膠價格為100-300元/公斤。隨著市場對高算力車的需求增大,PCB板導熱膠用量上漲,未來導熱膠價格將降低至100-200元/公斤,正常毛利率為30%。


【1】導熱膠大部分為填料,樹脂較少,原因為填料可大幅降低成本。國產(chǎn)廠家價格較便宜,國際品牌價格較高。目前邁圖導熱膠價格較低為100元/公斤。廠商在選擇膠水時需考慮成本與耐溫問題,改性硅烷耐溫度為100℃,硅膠耐熱溫度為200℃。


【2】導熱膠用量與整車運算相關(guān),運算越大導熱要求越高。傳統(tǒng)車輛無自動駕駛僅具有輔助駕駛,傳統(tǒng)小控制器單元需點導熱膠。導熱膠可滿足智能駕駛模塊3-4瓦熱量。長城汽車價格與蔚來汽車不同,自動駕駛應用點與其相同,導熱膠用量相同。蔚來自動駕駛使用英偉達芯片,高通芯片主要應用在智能座艙。


【3】PCB板硅膠3-4瓦導熱膠價格為100-300元/公斤,4-5年前價格為400-500元/公斤,可提供該技術(shù)廠商僅有貝格斯。價格與導熱系數(shù)相關(guān),不同品牌定價策略不同。隨著市場對高算力車的需求增大,PCB板導熱膠用量上漲。價格較高的導熱膠產(chǎn)品具備技術(shù)優(yōu)勢與商務關(guān)系,該產(chǎn)品穩(wěn)定性更高,其已被Tier1用戶認證通過,且有成功案例背書。國產(chǎn)導熱膠有1,000+個品牌,進口膠后續(xù)會被國產(chǎn)膠水取代。


【4】電池包粘接使用聚氨酯體系,其溫度為<80℃,聚氨酯強度較高且韌性較好。蔚來4個英偉達芯片及Memory皆需點導熱膠,其用量較大。蔚來ES8用量為20+克。


【5】PCB板導熱膠有向更高瓦數(shù)發(fā)展趨勢,發(fā)熱量較高的激光雷達在未來散熱要求為6+瓦。智能座艙PCB板的散熱要求為3瓦。目前國外硅膠原材料廠商價格已降低,國產(chǎn)品牌后續(xù)產(chǎn)品穩(wěn)定性較好,市場推廣較為容易,國產(chǎn)產(chǎn)品的市場價格將逐步下降。


【6】汽車電子毛利率平均為40-50%+,新能源汽車毛利率為20%。導熱膠占膠粘劑市場銷售額的50%,內(nèi)部為填料的導熱膠較多。未來導熱膠價格將降低至100-200元/公斤,正常毛利率為30%。


【7】2020年新能源汽車開始起步,導熱膠頭部廠商為貝格斯與萊爾德,兩者市場份額共計50%+。隨著芯片數(shù)量增多,用膠量將持續(xù)上升。主機廠采購PCB板導熱膠可直接選購標品,前期EMS廠商決定使用種類,主機廠有經(jīng)驗積累后主導產(chǎn)品制定,配方無需改變。


【8】未來導熱膠價格將降低至100-200元/公斤,正常毛利率為30%。汽車電子領(lǐng)域難以通過走量降低毛利率。隨著市場對高算力車的需求增大,PCB板導熱膠用量上漲。國產(chǎn)導熱膠有1,000+個品牌,進口膠后續(xù)會被國產(chǎn)膠水取代。


粘接使用硅膠、改性硅烷及POR熱熔膠;不同車型HUD用量2-3克,無提升空間;中控儀表粘接用膠量14-15克,硅膠價格300-400元/公斤,2020年數(shù)字儀表盤較少。


【1】粘接通常使用硅膠、改性硅烷及POR熱熔膠;POR主樹脂為反應型聚氨酯;防塵罩與曲面鏡粘接主要使用POR熱熔膠及硅膠。


【2】不同車型抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)發(fā)熱不同,用量較少通常為2-3克,該用量無提升空間;HUD使用硅膠目前價格為300-400元/公斤,目前價格無明顯變化,市場內(nèi)供應商以頭部供應商為主,該市場較小。


【3】各廠商基材存在不同,用戶需根據(jù)基材選擇用膠類型;當前,發(fā)熱量較高的HUD市場中使用硅膠的趨勢暫無;聚氨酯與POR價格在其他領(lǐng)域不同,其傳統(tǒng)市場價格為<50元/公斤,電子市場價格相比較高。


【4】中控儀表粘接使用膠水種類與應用條件有關(guān),<100℃改性硅烷皆可使用,溫度與顯示屏類型有關(guān);膠水對設備有要求根據(jù)客戶加工工藝決定,大客戶有能力做固定資產(chǎn)投資購買設備;雙組份硅膠與改性硅烷均可能被要求較短的可操作時間。


【5】中控膠水用量為14-15克,用量隨屏幕數(shù)量變化,如理想汽車屏幕較多膠水用量較多;硅膠價格為300-400元/公斤,原因為粘接膠中樹脂較多且填料較少。


【6】在2020年,車輛具備中控儀表盤,彼時無HUD;2020年數(shù)字儀表盤較少,彼時特斯拉與比亞迪等具備數(shù)字儀表盤,硅膠價格無變化原因為結(jié)構(gòu)膠用量較少。


【7】若黑框達到4-5毫米,用膠量為當前用量的2-3倍,當前黑框?qū)挾葹?-3毫米。


【8】中控儀表粘接使用的膠水為硅膠與改性硅烷,不同儀表盤應用的膠水與應用條件及應用工藝有關(guān),若頭部客戶制成要求較高,漢高將推薦較好膠水產(chǎn)品。


智能輔助駕駛中攝像頭主要使用AA膠,Underfill用量為40-50毫克,各家廠商用量不同,同一款標品可供多廠商使用;激光雷達通常使用硅膠,光學窗口粘接以使用硅膠為主,不同品牌差異較大,均使用AA膠,未來將使用6+瓦膠水,全固態(tài)要求發(fā)射器可進行連續(xù)拍照且可接受有較大熱量散發(fā),透鏡處粘膠要求為低模量。


【1】智能輔助駕駛中攝像頭主要使用AA膠,該膠水為UV熱固雙固化;AA膠主要為環(huán)氧樹脂,原因為AA膠需實現(xiàn)低收縮、低膨脹系數(shù)及高記憶,德路市場占有率為70-80%,其具有技術(shù)優(yōu)勢且推出較早;消費電子中的膠水不可使用在汽車領(lǐng)域,消費電子應用溫度要求較低,膠水耐溫性要求存在不同。


【2】攝像頭使用Underfill做底部填充,主要使用純熱固環(huán)氧材料,用量為40-50毫克;47-48克Underfill的價格為700-800元,Underfill具有技術(shù)優(yōu)勢,毛利率為60%,2022-2027年內(nèi)國產(chǎn)廠商進入該市場,此后毛利將達到40-50%;各家廠商Underfill的用量不同,同一款標品可供多廠商使用;Underfill研發(fā)新產(chǎn)品周期較長,國內(nèi)廠商較難研發(fā),原因為原材料中樹脂與填料技術(shù)掌握在國外廠商中,國內(nèi)廠家較難以較低價格獲取原材料;目前國內(nèi)廠商嘗試在消費電子領(lǐng)域制作Underfill,暫未進入汽車領(lǐng)域,原因為其要求較高。


【3】PCB板固定電磁屏蔽使用膠水,其用量較少;泡棉或橡膠圈粘接成本較高,部分客戶直接使用金屬粘接;環(huán)氧UV無Underfill的毛利率為50%。


【4】激光雷達通常使用硅膠,激光雷達的光學窗口粘接以使用硅膠為主;另一應用點為發(fā)射機,激光雷達技術(shù)路線較復雜,禾賽、RoboSense(速騰聚創(chuàng))及大象技術(shù)路線差異較大,結(jié)構(gòu)差異較大,用膠點不同,用膠量差異大,上述公司皆使用AA膠;速騰聚創(chuàng)結(jié)構(gòu)使用AA膠最多,5組激光發(fā)熱器、結(jié)構(gòu)器固定以及其他透鏡棱鏡粘接皆使用AA膠,膠用量無提升空間,拆解報告為中信出具。


【5】激光雷達目前為半固態(tài),未來將使用6+瓦膠水,未來技術(shù)路線為全固態(tài)無旋轉(zhuǎn)機械結(jié)構(gòu);全固態(tài)要求發(fā)射器可進行連續(xù)拍照且可接受有較大熱量散發(fā);若產(chǎn)品無法散熱,其性能將受影響,且需要6+瓦膠水;膠水用量不提升,價格將提升;全固態(tài)flash在2022-2025年內(nèi)將量產(chǎn)上市,目前半固態(tài)3-4瓦膠水可滿足用戶需求。


【6】OPI目前為初期研發(fā)階段,暫時不滿足車輛的位移要求,2030年后技術(shù)將成熟。


【7】激光雷達中另一用膠點為透鏡處,其要求存在不同,透鏡處粘膠要求為低模量,原因為其為光學玻璃,對應用較敏感;若攝像頭的AA膠模量較高,透鏡將在沖擊過程中被拉破,新產(chǎn)品開發(fā)趨勢為低模量AA膠的使用。


【8】環(huán)氧膠水用量不會提升,其價格較為平穩(wěn),市場中環(huán)氧膠水產(chǎn)品主要為國際品牌;AA膠用量<1克,其價格為2美元/克,該價格相對較高。


芯片密封膠水主要使用硅膠,道康寧價格較低,其余品牌價格較高。濕固化為主,熱固化價格顯著提升。ECU數(shù)量減少,用膠量下降。傳感器用密封環(huán)氧膠與硅膠,可防油防潮,用量為5-10克。耐高溫耐油外封膠價格較高,硅膠耐油性能較差。


【1】芯片密封膠水主要使用硅膠,道康寧價格較低,其余品牌價格較高。硅膠市場濕固化為主,能夠熱固化價格將顯著提升。熱固化手段下,15-30分鐘固化比例為90%+,濕固化需1-7天,最長為14-21天。主機廠使用濕固化較多。密封膠使用成熟產(chǎn)品,其價格較穩(wěn)定,2022年原材料上漲可能帶來價格上升。新能源汽車發(fā)展ECU數(shù)量減少,用膠量下降。ECU主要為密封及導熱膠,Underfill主要用在智能駕駛控制器。


【2】傳統(tǒng)汽車ECU(汽車的電子控制器單元)為100+個,每個ECU用膠量為2克;新能源車ECU比傳統(tǒng)汽車少,每個ECU用膠量相同。座艙域與智能駕駛域的ECU尺寸較大,其余部分用膠量較小。尺寸增大,結(jié)構(gòu)用膠量可能降低。


【3】傳感器主要使用密封環(huán)氧膠與硅膠,該膠水將元器件包裹,可起到包裹防油防潮作用,小型傳感器用量為5-10克。若客戶對傳感器外封膠無耐油需求,國產(chǎn)廠家可制作外封膠,若用戶需要外封膠可適應耐高溫耐油場景,該產(chǎn)品需進口。耐高溫耐油環(huán)氧膠水價格為100-300+元/公斤,該價格根據(jù)耐溫與膨脹系數(shù)決定,價格由根據(jù)耐溫及膨脹系數(shù)決定。硅膠耐油性能較差。


【4】傳感器可分為位置傳感器、速度傳感器、壓力傳感器及溫度傳感器。位置傳感器根據(jù)類型用量不同,電機的位置傳感器用膠量為100-200克。


【5】若客戶對傳感器外封膠無耐油需求,國產(chǎn)廠家可制作外封膠,若用戶需要外封膠可適應耐高溫耐油場景,該產(chǎn)品需進口。耐高溫耐油外封膠價格比普通膠水價格高,耐油膠通常用在電子相關(guān)發(fā)動機周圍,溫度為150℃。耐高溫耐油環(huán)氧膠水價格為100-300+元/公斤,該價格根據(jù)耐溫與膨脹系數(shù)決定。


【6】硅膠耐油性能較差,信越氟硅耐油性能較好,成本價格為7,000-8,000元/公斤,該價格較高。聚氨酯價格為<30元/公斤,測壓傳感器外封膠水為70-80元,在不同應用場景下,該外封膠價格不同。薄膜電容外封日系價格為30元/公斤,該產(chǎn)品價格較低且性能較好,其較難進入市場。


【7】傳感器主要使用密封環(huán)氧膠與硅膠,該膠水將元器件包裹,可起到防油防潮作用,小型傳感器用量為5-10克。激光雷達為傳感器,其形態(tài)不同下用膠量存在不同,指揮軸為100-200克。外封膠為成熟產(chǎn)品,特殊場景下的外封膠會出現(xiàn)新產(chǎn)品,若廠商存在新需求,如廠商要求外封膠需具備耐油性能,生廠商可針對需求進行定制。


【8】芯片密封膠水主要使用硅膠,道康寧價格較低,其余品牌價格較高。濕固化為主,熱固化價格顯著提升。ECU數(shù)量減少,用膠量下降。傳感器用密封環(huán)氧膠與硅膠,可防油防潮,用量為5-10克。耐高溫耐油外封膠價格較高,硅膠耐油性能較差。


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